Gestion des utilisateurs
Si vous avez plusieurs clients et plusieurs personnes pour gérer ces clients, le studio EVOLV Client Management fournit des outils robustes pour attribuer les responsabilités tout en maintenant la confidentialité, la sécurité et les capacités d'audit.
Gestion des utilisateurs
Le studio EVOLV Client Management fournit des outils de gestion robustes pour mettre en place un accès partagé à votre fichier clients. Vous pouvez inviter des collègues à gérer les clients de votre entreprise, assigner certains clients à certains collègues et même stipuler le niveau d'accès de chaque membre de l'équipe à chaque compte client.
Un Team Member (membre de l'équipe) est un membre de votre entreprise qui doit avoir accès au profil d'un client. Les cas d'utilisation typiques comprennent la visualisation des cycles de paie des clients, l'exportation de grands livres vers des systèmes comptables connectés et l'exécution de tâches de fin d'année comme la création et la soumission de T4/RL-1.
Un Account (compte) est généralement un profil client dans lequel votre entreprise gère la paie, les paiements aux entreprises et les avantages sociaux d'une autre organisation.
Un EVOLV administrator (administrateur) est l'utilisateur EVOLV ayant la capacité d'attribuer des membres de l'équipe et des autorisations. La plupart des tâches décrites dans cet article doivent être effectuées par l'administrateur EVOLV.
Inviter un membre de l'équipe
Utilisez les paramètres (icône de la roue dentée) pour ajouter des membres de l'équipe (utilisateurs) au profil de votre cabinet. Saisissez l'adresse électronique et le nom complet de l'utilisateur.
Attribuer un rôle à un membre de l'équipe
Un membre de l'équipe peut se voir attribuer un rôle au sein de votre entreprise. Ce rôle détermine ses propres capacités dans le studio EVOLV Client Management.
Employee (Employé) : l'accès au studio EVOLV Client Management est limité à la gestion des comptes clients attribués au membre de l'équipe. Le membre de l'équipe ne verra que les comptes clients pour lesquels il a reçu une autorisation et dispose d'un accès de gestionnaire de paie aux clients. Cela signifie qu'il peut ajouter/modifier des employés, exécuter la paie et consulter certains rapports. Il peut consulter les tickets de support et le journal d'utilisation limitée pour ces comptes autorisés.
Manager (Gestionnaire) : Il dispose d'un accès principal complet à chaque client assigné (certains forfaits). Il peut afficher/modifier les tickets d'assistance et consulter les journaux d'utilisation avec les valeurs en dollars.
Admin (Administrateur) : L'administrateur EVOLV (certains forfaits) peut inviter des membres de l'équipe, attribuer des autorisations et des comptes, révoquer des accès et consulter tous les détails de l'environnement EVOLV.
Attribuer des autorisations pour chaque compte client
Une fois que vous avez ajouté un utilisateur, vous pouvez continuer à définir les autorisations par compte client. Vous pouvez stipuler le niveau de permission que cet utilisateur a pour accéder au profil du client (varie selon le type de plan).
TimeKeeper : le membre de l'équipe aura la possibilité de saisir des enregistrements de temps pour les employés du client, mais pas d'effectuer des paies ni d'exporter des données.
TimeAdmin : le membre de l'équipe pourra saisir un cycle de paie pour le compte des employés à temps partiel du client (mais pas pour les employés salariés).
Manager (Gestionnaire) : le membre de l'équipe pourra traiter les paies des employés à temps partiel et des employés salariés. Le membre de l'équipe pourra également consulter les rapports mais ne pourra pas modifier les détails de l'entreprise.
Master (Maître) : le membre de l'équipe aura tous les privilèges et l'accès au profil du client. Cela inclut la modification des détails de l'entreprise, des comptes bancaires, la connexion de systèmes tiers, etc.
Révoquer l'accès et supprimer un utilisateur
Si vous devez révoquer l'accès d'un membre spécifique de l'équipe à un compte client, allez dans les user details.
Sélectionnez le compte client et choisissez de révoquer l'accès.
Si vous souhaitez supprimer complètement le membre de l'équipe du studio EVOLV Client Management, allez dans la User Management (gestion des utilisateurs), sélectionnez le membre de l'équipe et révoquez l'accès.
Les comptes des clients ne seront pas attribués et les autorisations d'accès seront supprimées immédiatement.
Caractéristiques par forfait
Certaines fonctionnalités - comme l'affectation des clients et des autorisations - sont disponibles sur certains forfaits.
Le studio EVOLV Client Management a différents niveaux de plan. Les fonctionnalités varient selon le type de plan. Reportez-vous au tableau ci-dessous pour plus de détails.
| E1 | E3 | E5 | |
| Inviter un membre de l'équipe | Oui | Oui | Oui |
| Sélectionnez le compte client | Non | Oui | Oui |
| Gérer les autorisations | Non | Non | Oui |
| Rôle d'EVOLV | Non | Oui | Oui |
| Changement de rôle EVOLV | Non | Oui | Oui |
| Rôle défaut d'EVOLV | Manager | L'utilisateur choisit entre Manager, Employee | L'utilisateur peut choisir entre Manager, Employee et Admin |
| Révoquer l'accès | Oui | Oui | Oui |
Pour mieux gérer les paramètres de sécurité de vos utilisateurs, veuillez consulter le guide ICI.